インフラ・PPPアドバイザリー

掲載日 2016/08/2
業種 コンサルティング
職種 財務・会計コンサルタント, 戦略・業務プロセスコンサルタント
企業 大手監査法人系ファイナンシャルアドバイザリーファーム 
ポジション ライフサイエンスヘルスケア アドバイザリー
仕事内容 ■国内公共セクター向けサービス
 官民連携の導入可能性の調査を始めとし、課題解決のための実行支援
  ・民営化・PFI・PPP手法の導入可能性調査
   -事業環境調査
   -マーケットサウンディング実行支援
   -計画策定支援
  ・VFM算定支援官民連携スキームの構築、事業価値評価、事業者選定、契約締結支援などのアドバイザリー業務
  ・民営化・PFI・PPP導入による財務シミュレーション支援
  ・民営連携スキーム導入後のモニタリング支援

■国内民間セクター向けサービス
 PPPを含むインフラ関連業務の各種形態に最適な財務アドバイスのサービスを提供。PPP・PFI・インフラ市場参入戦略の策定、コンソーシアム組成の支援、資金調達に関するアドバイス、そして、契約・交渉面での支援まで、プロセス全体を通して包括的にサポート
  ・事業性調査の実施
  ・入札提案書および事業計画関連提案書の作成支援
  ・コンソーシアムの組成サポートや利害調整、および入札スケジュールの管理などのプロジェクトマネジメント業務
  ・財務シミュレーション(収支モデルの作成支援と感度分析の実施)
  ・ファイナンス実行支援(資金調達のアレンジ、金融機関との条件交渉)
  ・PPPを含むインフラ投資実行支援(落札後の交渉、諸契約締結支援)

■海外インフラプロジェクト関連サービス(公的セクター・民間セクター向け)
 川上段階におけるインフラプロジェクトスキーム検討・導入可能性調査・官民連携でのファイナンス手法検討、市場調査から、実際の入札に際してのプロジェクトファイナンスのアレンジ、財務シミュレーション、入札提案作成支援など、各種支援サービスを提供
  ・公的機関の海外インフラプロジェクト支援にかかわる官民連携スキーム・事業スキームの検討や導入可能性調査実施
  ・金融機関の海外インフラプロジェクト等への出融資(プロジェクトファイナンスなど)にかかわるスキーム検討・財務アドバイザリー・財務シミュレーション
  ・本邦企業の海外インフラ(PPP・PFIを含む)プロジェクトへの入札参画支援
   - 適切な官民連携による事業方式の検討や事業の導入可能性調査の実施などの海外公共セクターに対する提案支援
   -海外インフラ関連ビジネスへの新規参入を行うにあたっての各種市場調査
   -海外インフラプロジェクトへの入札提案作成支援、財務シミュレーション、ファイナンスアレンジなどの入札支援

■資金調達アドバイザリーサービス
 資金調達手法多様化に伴うアドバイスの実施、民間側の資金調達のアレンジおよび、金融機関等との交渉

■ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
 M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。

■無形資産(知的財産等)の価値評価
 顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。

■金融商品や債権の価値評価
 デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

■有形資産の価値評価
 機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した価値評価を実施します。

■モデリング業務(構築・検証)
 M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

■評価アドバイザリー
 M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。
応募資格 ■コンサルティングファームやアドバイザリーファーム、事業会社、商社、公共セクター、シンクタンク、もしくは投資銀行などの金融機関において、インフラ/PPPに関連する下記いずれかの業務経験が2年以上あること

■国内または海外におけるインフラプロジェクトやPPPプロジェクト
プロジェクトファイナンス業務の実務経験(経営戦略・営業企画・制度設計・導入可能性調査・スキーム設計・CFモデリング、財務シュミレーション・ファイナンスアレンジ・投資管理・各種FA業務等)

■資金調達アドバイザリー経験をお持ちの方

【歓迎要件】
 ・ ビジネスレベルの英語力あれば尚可
 ・ 特定のインフラセクター・特定の国・地域の知見、実績(PPPに限らずM&Aでも可)をお持ちの方
 ・ 海外素養+資金調達等のファイナンス経験者
 ・ 財務DD・バリュエーション・プロジェクトマネジメントの経験などお持ちの方
想定年収 600万 ~ 1200万
勤務地 東京都
企業担当から
優遇資格
優遇経験業種
優遇経験業務
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