事業再生系・国内系M&Aアドバイザリー(ミドルマーケット)

掲載日 2016/08/9
業種 コンサルティング
職種 財務・会計コンサルタント, 戦略・業務プロセスコンサルタント
企業 大手監査法人系ファイナンシャルアドバイザリーファーム 
ポジション 事業再生系・国内系M&Aアドバイザリー(ミドルマーケット)
仕事内容 国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・国内上場企業の再編・統合業務を提供するチームです。

チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。

■職務内容
・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成

・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等
応募資格 【必須(MUST)】
下記の分野における最低1年程度以上の就業経験を有していること

>M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms
投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー

>M&A origination and execution as principal at private equity firm (and equivalent), commercial bank, and/or coporates and trading houses
事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション

>Planning and execution of coporate strategy at corporates
事業会社における自社(グループ)戦略の立案・執行

>Native level in Japanese language and preferably at least coversational English skill
日本語を母国語レベルとし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること

>Excellent interpersonal relations and demonstrated ability to work with others effectively in teams
優れた対人能力ならびにチームメンバーとして効果的にプロジェクトを遂行する能力を保有していること

>Superior verbal and written communication skills
口頭および文書での、高いコミュニケーションスキルを保有していること

>Ability to develop and present new ideas and conceptualize new approaches and solutions
新しいアイディア、アプローチ、解決策等と提案する能力 を保有していること

>Proven analytical skills and systematic problem solving
高い分析能力、倫理的に問題を解決する能力を保有していること

>JICPA , Securities Analyst , Tax accountant holder or Knowledge of cash flow and financial statesment.
公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること
想定年収 600万 ~ 1500万
勤務地 東京都
企業担当から
優遇資格
優遇経験業種 監査法人、アドバイザリーファーム(M&A), 投資銀行
優遇経験業務
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